웰스가이드

- 설립 및 합병 : 웰스가이드는 모바일 연금자산관리 시스템 개발을 목적으로 2019년 6월에 설립되었으며, 2008년 이후 11년간 인생설계 기반의 온라인 자산관리 시스템을 개발․운영해온 (주)이재원과 합병하여 개인맞춤형 연금자산관리 시스템을 구현할 수 있는 기술적 기반 구축 - 2008년 솔루션회사인 (주)이재원 설립 - 2013년 전문 상담사용 플랫폼 ‘포트윈’ 서비스 오픈 - 2016년 '온라인 자산설계 시스템' 특허 취득 - 2016년 핀테크 제 10차 데모데이 참여, 포트윈 시연회 - 2017년 고객용 플랫폼인 'MyAdvisor' 오픈 - 2019년 06월 (주)웰스가이드 설립 - 2019년 08월 (주)이재원과 합병 - 2019년 10월 금융위 혁신금융서비스로 지정 - 2020년 03월 SKT Big Data Accelerator 선정 - 2020년 05월 LT연금플랜 로보어드바이저 테스트베드 심사 통과 - 2020년 07월 자본시장법상 투자자문업 등록 - 2020년 07월 모바일 연금자문 시범 서비스 출시 - 2020년 10월 기술등급 TI-3등급 획득 - 2021년 05년 KB이노베이션 KB스타터즈 선정 - 2021년 10월 혁신금융서비스(샌드박스) 연장 - 2021년 11월 롯데카드 마이데이터 제휴기반 MOU - 2022년 06월 교보생명 마이데이터 기반 PFM 개발 및 API공급 계약 - 2023년 06월 마이크로소프트 ISV(Data&AI)파트너 - 2024년 PFAI서비스 개시 (예정) 웰스가이드는 국민연금과 퇴직연금, 연금저축, 연금보험 정보를 기반으로 연금자산 현황, 수익률 현황 분석 뿐 아니라 로보어드바이저를 통해 개인에 적합한 연금 포트폴리오를 제안해 연금상품 계좌 이전, 해지, 신규 가입 등을 실행할 수 있는 연금자산 관리 앱(App)을 개발하였습니다. 다음 단계로 온라인 자산설계 시스템' 특허(제 10-1594921)기술이 반영된 독자적인 PFM엔진과 OpenAI GPT를 결합한 개인 맞춤형 자산관리 설계 서비스(PFAI)를 제공할 예정입니다.