[고객CRM] 고객관리 매니저 (리더급)

포지션 상세

고객의 평생 일군 소중한 자산을 책임지고 관리하는 투자자문·일임 전문 회사로서,
사람과 사람의 연결과 신뢰를 바탕으로 고객과 같은 방향을 바라보며 함께 동행합니다.

• 당사의 현재 법인명은 '주식회사 소망사랑'이며, 금융위원회 등록과 금융감독원 심사를 통해
투자일임업 및 투자자문업 승인이 완료되면 '주식회사 소망사랑투자자문'으로 사명을 변경할 계획입니다.
• 등록인허가 절차 관련, 2026년 10월 신청을 완료하였고 2027년 상반기 중 승인을 목표로 하고 있습니다.
• 사명이 바뀌어도 법인은 동일하게 유지되고, 근로계약 및 근로조건은 변동 없이 유지됩니다.

주요업무

• 기존 고객과 VIP 고객 전담 응대 및 관계 관리
• 고객 민원 접수·대응, 재발 방지 프로세스 수립
• 투자성향 분석과 적합성 확인 등 금융소비자보호 절차 이행
• 고객 DB·CRM 시스템 구축과 운영
• 고객관리 조직 운영과 주니어 인력 관리

자격요건

• 금융권(증권사 WM·PB, 자산운용사, 투자자문사, 은행 PB 등) 고객관리 경력 5년 이상
• 고액자산가·VIP 고객 응대 경험
• 금융상품과 투자 관련 지식 보유
• 금융소비자보호법 등 관련 규정에 대한 이해
• 고객 커뮤니케이션 역량과 문서 작성 능력

기술 스택 • 툴

마감일

2026.11.30

근무지역

서울 마포구 양화로 78-22

소망사랑금융

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